Действие происходит в альтернативном Китае эпохи династии Мин. Сюжет закручивается вокруг наследного принца Чжу Юйхэна, который был отравлен редким ядом и знает, что ему остался всего один год жизни. В ходе расследования заговора он встречает загадочную девушку по имени А-Нань (Сы Нань), искусного мастера механизмов из клана «Хайкэ». Вместе они пытаются разгадать тайну и найти способ спасти принца.
