Магический мир, в котором история XX века получает новое развитие. Человечество разделено на магов и тех, кому волшебство недоступно. Первые несут на своих плечах бремя великих тайн и древних проклятий, от которого нет спасения. Их хрупкий мир стоит на гране катастрофы — человечество вот-вот вступит в новую, Вторую мировую войну… Теперь только от немногочисленных семей чародеев зависит, сможет ли мир пережить её.