Два мира, реальный и демонический, существуют рядом друг с другом уже тысячи лет. Темная сторона города живет по своим правилам, но если кто-то представляет опасность, в игру вступает Департамент мистических расследований. Мир населен демонами, чародеями, магами и полукровками. Все чародеи владеют способностью к телекинезу. По классификации существуют три самые распространенные категории магов: манипуляторы, ликвидаторы и следопыты. Манипуляторы способны внушать и искажать мысли. Ликвидаторы обладают способностью воссоздавать мир после разрушений. Следопыты разыскивают демонов, ведь любая магия оставляет след.