Фоуни Боун подговаривает Смайли пустить среди посетителей таверны слух, что бабушка Бен уже слишком стара и вряд ли сможет выиграть в гонках, так что лучше ставить на нового участника — загадочную корову. Тем временем Фони Боун с Торн бродит по ярмарке в поисках мёда и с трудом сдерживается, когда Торн начинает разговаривать с каким-нибудь парнем. Он решает сам добыть мёд для девушки и забирается на огромное дерево...
