1365 год. Николас Эймерик живет в Авиньоне, при дворе папы Урбана V. Тот посылает его в городок Шатийон, где, как подозревает местный граф, появились катары. Новость приводит Эймерика в изрядное удивление, так как последних проповедников этого учения сожгли много лет назад. Вдобавок ко всему ходят странные слухи о том, что там в изобилии водятся настоящие чудовища, чему отец Николас сам становится свидетелем, как только прибывает на место. А во время Второй мировой войны нацистский биолог Якоб Граф делает страшное открытие, способное изменить саму сущность людей. Эхо от его замысла пронесется по всему XX столетию, парадоксальным образом сплетаясь с расследованием, которое вел средневековый инквизитор в далеком XIV веке.

«Тот, кто в этой стране не желал восстания, — мёртвая душа, не пережившая страстей истории.» итальянская листовка 1977 года.

Валерио Эванджелисти (Valerio Evangelisti) — итальянский писатель, работавший в жанре научной фантастики, известен циклом об инквизиторе Николасе Эймерике; политический активист, историк, интернационалист.

Родился в Болонье, проведя там всю жизнь, изредка выезжая в Пуэрто-Эскондидо (Мексика), где имел дом. Отец — Джино Эванджелисти — уроженец Эмилии, работал директором школы, передал Валерио страсть к изучению истории. Во время Второй мировой войны Джино был свидетелем трагических событий в регионе, включая последствия массовых убийств в Марцаботто, что сформировало в семье прочные антифашистские убеждения. Мать — родом из Романьи. Валерио часто называл себя «эмильянцем по отцу и романьольцем по матери», подчеркивая глубокие корни в регионе Эмилия-Романья. Смешение региональных культур отразилось в языке и особом внимании к истории родного края. Оба родителя похоронены в Кастель-д’Аяно, писатель считал этот городок истинной родиной.

Зачитывался произведениями Эмилио Сальгари, Жюля Верна, Александра Дюма, Джека Лондона. «Когда я учился в средней школе, нас заставляли вести дневник летнего чтения. Я записывал прочитанное: всего понемногу. По правде говоря, я читал всё, от «Идиота» Достоевского до «Академии». Помню, как записал «Дверь в лето» Роберта Хайнлайна. Учительница пришла в ярость: «Ты читаешь такое!» и позвонила родителям, сказав: «Смотрите, этот парень читает научную фантастику». А когда я уехал на каникулы, родители обнаружили мою библиотеку, находившуюся под батареей. Отец выбросил всё в окно. Вернувшись, я вышел во двор и нашёл книгу Лавкрафта «I mostri all’angolo della strada» («Чудовища на углу улицы»), от неё осталась только обложка. В то время это была не столько вина родителей, сколько сама культура. Говорили, например, что научная фантастика пугает детей. А потом люди говорили, что я читаю книги ужасов.