Четвёрка молодых друзей приезжает из Москвы в Долину Нарзанов, чтобы побродить по горам. Их проводник - человек необычной судьбы, бывший врач и экстрасенс. Вечерами у костра он рассказывает молодым туристам историю своей жизни, похожую на страшную сказку. Много лет назад он повстречался здесь, на Кавказе, с древним могущественным богом...