Однажды Хэн Алистер ловит трёх молодых волшебников, разводящих огонь на священной горе Ханали. Хэн забирает амулет у Михея Баяра, сына Верховного Волшебника, чтобы убедиться, что парнишка не использует его против него. Когда-то амулет принадлежал Королю Демонов, который чуть не разрушил мир тысячелетия назад. Хэн знает, что когда на кону столь сильный магический предмет, Баяры ни перед чем не остановятся, чтобы вернуть его себе.
Тем временем принцесса Раиса ана’Марианна разбирается со своими проблемами. Она только вернулась ко двору после трёх лет поездок и охоты с семьёй отца. Раиса стремится быть похожей на Ханали, легендарную королеву-воина, убившую Короля Демонов и спасшую мир. Но, похоже, у её матери другие планы на её счет – планы, включающие в себя поклонника, противоречащего всему, на чём стоит Королевство.
