В книгу вошли два знаменитых произведения Юрия Коваля: «Недопёсок» и «Шамайка — королева кошек».

«Недопёсок» — это повесть о молодом песце Наполеоне Третьем, который сбежал со зверофермы и отправился на Северный полюс, на свободу!

Поэт Арсений Тарковский назвал книгу «Недопёсок» одной из лучших книг на земле. «Шамайка — королева кошек» — повесть о кошке удивительной красоты, которая за свою жизнь повидала и помойки на задворках, и бархатные подушки в богатых домах.

В книге иллюстрации Дмитрия Трубина, за которые художник был награждён почётным дипломом.

Международной премии Х. К. Андерсена. Для среднего школьного возраста.