Главный герой вышел из возраста ученичества. И ему предстоит первый в его жизни выход за пределы Города, странного громоздкого сооружения, передвигающегося на колесах. Рельсы собирает впереди и снимает сзади специальная Гильдия. Наш герой - из другой гильдии - Разведчиков Будущего. Ему предстоит разведывать путь для города, но для "крещения" он должен сходить в "прошлое", в те места, где город только что прошел. И тогда выясняется, что "прошлое" и "будущее" - не просто направления, это действительно Прошлое и Будущее по отношению к тому времени, где находится город. И при движении в прошлое начинают происходить очень странные и страшные вещи, и большого труда стоит нашему герою вернуться в привычный город под родным гиперболическим солнцем...