В начале третьей смены советские дети прибывают в лагерь «Спутник» расположенный на берегу озера Чудного. В первую ночь один из вожатых рассказывает подросткам легенды про добрых и злых духов, после чего четверо из них следующим вечером сбегают, чтобы посидеть возле костра и дать клятву на крови. В результате чего Генка, субтильный и неуверенный мальчик, становиться наглым и агрессивным, а в лагере пропадают вожатые и воспитатели.
