Расследуя убийство молодой девушки, сыщик Путилин, его друг доктор Z. и лучший агент X. сталкиваются с бандой нищих и горбуном Евсеичем, их злобным, алчным и страшным вожаком. Им удаётся напугать ужасного горбуна, вынудив его совершить роковую ошибку...
