Не повезло Павлику: сам ещё маленький, у мамы очередной муж, в синих наколках и грубый, говорит непонятно и обжирает. Но как-то возвращаясь из школы, обнаружил Павлик котёнка ярко-рыжего окраса. Понравился котёнок и соседке Карине, девочке постарше, начинающей ведьме...
