Договор о мире между Империей и склавянами трещит по швам: последним явно мало оставленных под их влиянием территорий с учетом безостановочно прибывающих беженцев из других земель и желанием расширения собственной власти. Набеги на приграничные районы становятся все более частыми, и император Аурелиус решает форсировать события, не дожидаясь начала большой войны, а спровоцировав ее первым.
Теперь Натаниэлю, Магнусу, Эдвину, Люциусу и Кассандре предстоит не только выбрать стороны конфликта, но и окончательно решить, что для них важней: дружба или интересы страны, как они их понимают. Гражданская война неминуема. Сражение с внешним врагом неотвратимо. Но, возможно, где-то существует куда большая угроза, по сравнению с которой человеческие склоки - лишь возня блох на теле дохлой собаки...